Pendant le rendez-vous
La checklist se coche pendant que vous parlez
L’app transcrit l’échange et coche la checklist du devoir de conseil en direct. Ce qui manque se voit pendant qu’il est encore temps de le demander — pas trois jours plus tard.
Pour les cabinets de gestion de patrimoine
Le devoir de conseil se remplit pendant que vous conseillez
scope écoute vos rendez-vous sans que l’audio quitte l’appareil, coche la checklist réglementaire en direct, puis confie le texte de l’entretien à une IA nommée pour rédiger les comptes rendus et les livrables. En brouillon — à vous de valider.
- Hébergé en Europe, texte traité par OpenAI Ireland
- L’audio ne quitte jamais l’appareil
- Sans engagement
Captures de l’app et du dashboard scope, sur le jeu de démonstration.
Le produit
De la poignée de main au dossier complet
Dans la minute
Compte rendu, vigilance, e-mail de synthèse
Compte rendu structuré, points de vigilance et e-mail de synthèse sortent prêts à relire. Pas de page blanche à remplir de mémoire le soir même.
Au bureau
DER, lettre de mission, rapport d’adéquation
DER, lettre de mission et rapport d’adéquation arrivent en brouillon, nourris de l’entretien. L’espace conformité et le pipeline se mettent à jour tout seuls.
Le devoir de conseil, tracé sans ressaisie
La couverture du devoir de conseil, foyer par foyer, nourrie par l’entretien.
- Checklist de découverte cochée pendant l’entretien
- Alertes sur les dossiers incomplets, avant qu’ils ne coûtent
- DER, lettre de mission, rapport d’adéquation pré-remplis
- Piste d’audit : qui a validé quoi, quand
- Registres tenus selon les référentiels de votre association — CNCGP, ANACOFI-CGP, CNCEF Patrimoine, La Compagnie des CGP-CIF
Développement commercial
Les opportunités entendues en rendez-vous ne restent plus dans le carnet.
- Opportunités détectées dans la conversation
- Pipeline par étape, montants suivis
- Plan d’action et proposition par client
- Vue « à faire » qui agrège conformité et relances
Chaque document est un brouillon : vous relisez, vous validez. scope assiste le conseil — il ne le remplace pas.
Preuves
Ce que nous pouvons prouver
Pas de promesses : des mécanismes. Chacun d’eux tient à quelque chose que votre délégué à la protection des données peut nommer — et souvent vérifier lui-même.
L’audio ne quitte jamais l’appareil
La transcription se fait sur l’appareil, et l’audio n’en sort pas : ni vers nos serveurs, ni vers un tiers. Seul le texte de l’entretien est ensuite transmis. Une vérification automatisée refuse la mise en production de toute version qui réintroduirait un stockage audio sur nos serveurs ou un envoi d'audio depuis l'application.
Aucun cabinet ne voit les dossiers d’un autre
L’isolation entre cabinets est rejouée à chaque version sur une base PostgreSQL réelle, route par route, dans les deux sens. Un seul cas qui cède, et la version est refusée.
Les durées de conservation sont dans le code
Transcription intégrale : 90 jours, purgée chaque nuit. Piste d’audit : 5 ans (art. L.561-12 CMF). Comptes rendus, livrables et extraits d’entretien versés à un document de conseil : la durée de la relation client, parce que le conseil doit pouvoir être prouvé. L’export et l’effacement RGPD sont des fonctions du produit, pas un courrier à traiter en trois semaines.
Hébergées en Europe, traitées par une IA nommée
Base de données et services applicatifs à Francfort (Neon, Render). Le texte de vos entretiens — jamais l’audio — est traité par OpenAI Ireland Ltd sous accord de sous-traitance, avec des transferts hors Union européenne encadrés par les clauses contractuelles types ; ou par le fournisseur de votre propre clé. Le nom de vos clients est remplacé par un jeton avant l’envoi. La liste de nos sous-traitants est publiée nominativement, avec rôle et lieu d’hébergement — en ligne avant que votre DPO le demande.
Vérifiez vous-même — sous-traitants, durées et mécanismes, dans la politique de confidentialité.
Quand scope signale un dossier incomplet, il cite l’article qui l’exige — art. 25 §2 de la directive MIF 2, art. 54 du règlement délégué (UE) 2017/565, art. L.541-8-1 du code monétaire et financier. Quand une échéance relève de l’usage et non du texte, il l’écrit aussi. Vous savez toujours d’où vient l’exigence — et ce qui n’en est pas une.
Tarifs de lancement
Un seul forfait, pas de compteur
Pilote
0 €pendant le programme
- Tout scope, en conditions réelles
- Accompagnement direct du fondateur
- Tarif préférentiel à vie ensuite
- Première cohorte — places limitées
Lancement
Conseiller
139 €/ mois par conseiller
- 30 jours d’essai, sans carte — tout est ouvert
- Entretiens sans compteur de minutes ni facturation à l’usage
- IA incluse (OpenAI Ireland), sans configuration
- Registres du cabinet, dossier de contrôle et pipeline commercial
- Sans engagement — export RGPD à tout moment
Cabinet
Sur mesure
- Plusieurs conseillers
- Déploiement accompagné
- Accord de sous-traitance (art. 28 RGPD) sur demande
- Support prioritaire
La seule limite est un garde-fou de coût sur l’IA incluse : 100 générations par jour et par cabinet — une cinquantaine d’entretiens complets. Avec la clé de votre cabinet, il n’y en a aucune, et la transcription sur l’appareil ne coûte rien.
Questions fréquentes
Que deviennent les enregistrements audio ?
La transcription se fait sur l’appareil, et l’audio n’en sort jamais : ni vers nos serveurs, ni vers un tiers. Il n’existe donc aucun enregistrement à conserver. Une garde automatisée vérifie à chaque version du produit qu’aucun stockage audio ne réapparaît sur nos serveurs. Seul le texte de l’entretien est ensuite transmis, pour la rédaction.
Faut-il une clé IA ? Combien coûte-t-elle ?
Non : l’IA incluse fonctionne sans rien configurer. Les textes d’entretien sont alors traités par notre sous-traitant OpenAI Ireland, sous accord de sous-traitance (art. 28 RGPD) et sans entraînement des modèles — jamais l’audio. Vous préférez votre propre clé (OpenAI, Anthropic…) ? Vous la créez en quelques minutes chez le fournisseur de votre choix, payez l’usage à prix coûtant, et les échanges avec l’IA passent par votre compte plutôt que par le nôtre.
Puis-je remettre ces documents tels quels à mon client ?
Non. Comptes rendus, DER, lettres de mission et rapports d’adéquation sortent en brouillon : le conseiller relit, complète et valide sous sa responsabilité. Une fois validé et remis, l’exemplaire devient une pièce de dossier, scellée et datée. scope assiste le devoir de conseil, il ne s’y substitue pas.
Y a-t-il un engagement de durée ?
Non, l’abonnement est mensuel et sans engagement. Vos données vous appartiennent : l’export complet et l’effacement d’un dossier client sont intégrés au produit.
Où sont hébergées les données ?
Le stockage est en Union européenne, à Francfort (base de données Neon, services applicatifs Render). Le texte des entretiens est en outre traité par un fournisseur d’IA : OpenAI Ireland Ltd en mode IA incluse, avec des transferts hors Union européenne encadrés par les clauses contractuelles types ; ou le fournisseur de votre propre clé (OpenAI ou Anthropic), dont les points d’entrée sont hors Union européenne. Aucune donnée n’est vendue ni cédée ; le détail, sous-traitant par sous-traitant, figure dans notre politique de confidentialité.
Le fournisseur d’IA voit-il le nom de mes clients ?
Non. Avant tout envoi, les noms des membres du foyer, les e-mails, numéros de téléphone, IBAN et adresses sont remplacés par des jetons ; la table de correspondance n’est jamais transmise au fournisseur. Celui-ci ne reçoit donc pas le nom de votre client ; le contenu de l’entretien, lui, est transmis — situation, montants, objectifs — parce que c’est ce qui sert à rédiger. C’est une pseudonymisation, pas une anonymisation : ce qui part reste une donnée personnelle, traitée sous accord de sous-traitance et tracée dans la piste d’audit du cabinet.
Première cohorte · places limitées
Votre prochain rendez-vous peut déjà se tenir avec scope
Vous utilisez scope en conditions réelles, accompagné directement par le fondateur, et vous pesez sur la feuille de route. Les pilotes gardent un tarif préférentiel à vie.
Vous préférez démarrer tout de suite ? Créez votre compte cabinet — 139 €/mois par conseiller